Diagnostic, consolidation et recommandations patrimoniales ou institutionnelles

Nous réalisons pour vous :

• Un état des lieux détaillé des allocations existantes (exposition, concentration, risque)

• Une analyse de performance et de volatilité

• Des propositions d’optimisation adaptées aux contraintes (fiscales, liquidité, maturité)

• Un reporting argumenté, prêt à l’emploi pour vos clients ou comités

Des solutions construites à vos côtés, en fonction de vos besoins spécifiques.

Nous structurons ou sélectionnons :

• Des produits structurés défensifs, thématiques ou dynamiques, selon cahier des charges

• Des allocations multi-classes d’actifs (fonds, SCPI, private equity) sur mesure

• Des supports pour répondre à des contraintes précises : fiscalité, liquidité, horizon

• Des club deals ou co-investissements privés, en accès restreint

Une sélection vivante, filtrée, documentée, orientée performance et clarté.

Nous proposons :

• Des fonds flexibles, ESG, taux ou diversifiés à forte lisibilité

• Une gamme de produits structurés ouvert et adaptés aux différents profiles de risques

• Des fonds de private equity accessibles, via FCPR ou obligations privées

• Des produits labellisés ou innovants (ISR, thématiques, solidaires)

Vous accompagner pour bien comprendre, bien suivre, et mieux conseiller.

Nous mettons à disposition :

• Des formations thématiques ou réglementaires, en présentiel ou à distance (DDA, SFDR, produits)

• Des reportings produits ou allocations personnalisés, téléchargeables ou livrés à échéance régulière

• Des outils de veille marché et réglementation

• Un accompagnement à la préparation de rendez-vous client ou comité d’investissement